• Altersvorsorgeplanung
  • Prüfung Deines Rentenbescheides
  • Aufzeigen Deiner Versorgungslücke
  • Planung deiner Wunschrente
  • Produktauswahl und Umsetzung
  • einfache und individuelle Übersicht
  • Krankenversicherung 
  • Höheres Leistungsniveau
  • Freie Arzt und Krankenhauswahl
  • Chefarztbehandlung
  • Faire Preise
  • Beitragsentlastung im Alter
  • Arbeitskraftabsicherung
  • individuell auf Dich abgestimmt
  • unkomplizierte Prüfung
  • leistungssichere Verträge
  • unabhängiger Marktvergleich
  • bestes Preis-Leistungsverhältnis
  • Sachversicherung 
  • Bewertung Deiner Verträge
  • unabhängiger Marktvergleich
  • Aufzeigen möglicher Deckungslücken
  • bestes Preis-Leistungsverhältnis
  • Gewerbeversicherungen
  • Unabhängig 

Viele Marktbegleiter werben mit dem Modewort Unabhängigkeit. Ein Blick auf das Produktportfolio sorgt schnell für Ernüchterung. Wirklich frei beraten kann dich nur jemand, der ausschließlich dir verpflichtet ist und dem der gesamte Markt mit allen freien Anbietern zur Verfügung steht.  

  • Einfach und verständlich

Dank unseres verständlich aufgebauten Konzeptes weisst du jederzeit, wie viel du wofür zahlst und vor allem warum. Finanzplanung war nie einfacher und verständlicher.

  • Eine App - alles drin

Schluss mit Papierchaos. Mit unserer App hast du Zugriff auf all deine Verträge und hast sofort den Überblick über alle wichtigen Vertragsinformationen.

  • Ganzheitliches Konzept

Wir beraten dich nicht symptomatisch, sondern erfassen auf Wunsch deine finanzielle Situation ganzheitlich. Ein gut strukturiertes Gesamtkonzept ermöglicht es dir Kosten zu reduzieren, Förderungen zu nutzen und Leistungen zu verbessern.

  • keine versteckten Kosten

Durch unsere transparente Beratung bieten wir dir verschiedene Kostenmodelle an. Wir glauben gute Beratung sollte keine Frage des Geldes sein.

  • Kundenzentriertes Weltbild

Durch unseren gewählten Status sind wir rechtlich und moralisch dazu verpflichtet, deine Ziele und Wünsche ins Zentrum unseres Wirkens zu stellen.

SCHRITT 1

Erstes Kennlernen

Im ersten Gespräch möchten wir Dich kennenlernen und Du hast die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir schaffen die Grundlage für unsere Zusammenarbeit.


SCHRITT 2

Konzepterstellung

Anhand Deiner Vorgaben entwickeln wir Deine passende Finanzstrategie. Diese präsentieren wir verständlich, transparent und nachvollziehbar. Dein Feedback führt zum konkreten Feinschliff Deiner Lösung. Diese werden für Dich bequem und ohne administrativen Aufwand umsetzen.

SCHRITT 3

Zusammenarbeit

Du lässt Deinen Körper und Dein Auto regelmäßig durchchecken. Wir tun dies auch bei Deinen Finanzprodukten. Auf Marktbewegungen, gesetzliche Anpassungen und persönliche Veränderungen zu reagieren, ist Teil unseres kundenzentrierten Weltbildes.

⚡  kostenlos & unverbindlich

Kostenloses Kennenlerngespräch

Um uns besser kennenzulernen, bieten wir dir ein kostenloses und unverbindliches Gespräch an.

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Eine Finanzberatung, die sich Lebenswerk nennt, muss ambitionierte Ziele haben. Diese Eigenschaft teilen wir mit unseren anspruchsvollen Kunden. Menschen ins eigene Zuhause zu begleiten, sie vor finanziellen Risiken zu schützen und sorgenfrei auf ihren Ruhestand vorzubereiten, ist unser Auftrag. Eine verständliche Kommunikation und hohes Engagement sind für uns als Finanzmakler selbstverständlich.


Wir verstehen uns als langfristiger Partner an der Seite unserer Kunden - als Pluspunkt für ihr Lebenswerk.

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Unsere Büroräume befinden sich im Erfurter Zentrum und sind nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.
 Wir arbeiten täglich engagiert vor Ort, um deine finanziellen Ziele erreichbar zu machen.

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